Тренер: Нарышева Наталия www.tkmb.ru
Скидки на семинары: предусмотрены скидки с 3 участника (15%, на каждого последующего)
Для записи на онлайн - семинар обращаться: shatalina.s@tkmb.ru, тел. +79135575754
Тема: «Оценка кредитоспособности заемщиков микро/малого бизнеса: базовый уровень»
17-20 июня 2025 года
Продолжительность:
4 дня, с 10:00 до 15:00 (время Московское), 2 перерыва по 20 мин.
На кого рассчитан семинар:
Кредитные специалисты с начальным опытом работы, клиентские менеджеры для получения базовых знаний в работе с сегментом микро и малого бизнеса; а также руководители секторами и отделами кредитования, риск-менеджеры, члены кредитных комитетов, сотрудники службы внутреннего контроля для обеспечения единых стандартов рассмотрения кредитных заявок клиентов микро и малых предприятий, также любые другие сотрудники, участвующие в процессах кредитования бизнеса.
Цель семинара:
Освоить базовые знания и отработать навыки оценки рисков и кредитоспособности заемщиков микро/малого бизнеса.
В результате обучения участники:
- Рассмотрят структуру проведения финансово-экономического анализа;
- Получат чек лист вопросов для сбора информации о заемщике;
- Рассмотрят специфику формирования отчетов для проведения финансового анализа;
- Рассчитают потенциал кредитования по данным отчетности;
- Выявят риски бизнесе через анализ статей отчетов;
- Оценят эффективность ведения бизнеса с помощью коэффициентного анализа;
- Проведут сравнительный анализ собственного капитала;
- Оценят совокупные риски бизнеса и примут решение по кредиту;
- Проведут андеррайтинг кредитного заключения;
- Рассчитают потенциал кредитования заемщика на оборотные и инвестиционные цели;
- Узнают про особенности финансового анализа различных видов деятельности;
- Проверят финансовую информацию на достоверность с помощью связки трех отчетов;
- Составят отчет по прибылях и убытков с помощью книги доходов и расходов (КУДиР);
- Проведут анализ КУДиР в качестве первичного источника информации о бизнесе.
Содержание семинара:
Введение
- Описание заемщика МСБ
- Структура финансово-экономического анализа
- Чек лист вопросов к заемщику для анализа бизнеса (раздаточный материал)
- Источники информации для составления управленческой отчетности (раздаточный материал)
Модуль 1. Анализ бизнеса заемщика от запроса до принятия решения по кредиту.
Разбор кейса
Тема 1. Информация о заемщике и бизнесе
- Запрос кредита. Обзор информации о клиенте и бизнесе
- Анализ нефинансовых рисков
Тема 2. Составляем отчетности заемщика. Баланс
- Виды отчетов. Особенность в оценке кредитоспособности
- Структура управленческого баланса
- Формирования статей управленческого баланса
- Как рассчитать потенциал кредитования по балансу
Тема 3. Составляем отчетности заемщика. ОПиУ
- Какова структура отчета о прибылях и убытках
- Как рассчитать себестоимость и наценки
- Как рассчитать потенциал кредитования по ОПиУ
Тема 4. Составляем отчетности заемщика. Cash flow
- Какова структура отчета о движении денежных средств (cash flow) и принципы его формирования
- В чем различие учета хозяйственных операций в ОПиУ и в Cash flow
Тема 5. Анализируем финансовые отчеты
- Как выявить финансовые риски через статьи отчетов
- Как оценить бизнес заемщика через коэффициентный анализ
- Как проверить достоверность финансовой информации с помощью сравнительного анализа собственного капитала
Тема 6. Оцениваем риски. Принимаем решение по кредиту
- Формируем лист рисков.
- Принимаем решение по кредиту
Модуль 2 Особенности финансового анализа различных видов деятельности
Разбор кейсов и примеров
Тема 1. Специфика финансового анализа в производстве
- Профиль производственного предприятия. Специфика отчетов
- Производственный цикл. Примеры
- Расчет калькуляции
- Проверка достаточности запасов
Тема 2. Специфика финансового анализа торгового предприятия
- Профиль и характеристика торгового предприятия
- Отчетность торгового предприятия. На что обращать внимание
Тема 3. Специфика финансового анализа в услугах
- Виды услуг. Профиль предприятия в сфере услуг
- Особенности финансового анализа
Модуль 3. ОПиУ и Книга учета доходов и расходов (КУДиР)
Разбор кейса
Тема 1. Анализ КУДиР и составление ОПиУ
- Выручка в КУДиР и ОПиУ
- Расчеты с сырьевыми и товарными поставщиками
- Платежи по кредитам, займам и лизингу
- Разовые расходы
- Сомнительные расходы
- Накладные расходов в ОПиУ по данным КУДиР
- Расчет чистой прибыли и остатка свободных средств
Модуль 4. Разбор -кейсов для закрепления навыков кредитного анализа
Кейсы выбираются на разные темы семинара
Модуль 5. Проводим андеррайтинг кредитного заключения, оцениваем риски
Разбор кредитного заключения
- Оцениваем нефинансовые риски бизнеса заемщика
- Уточняем и корректируем отчетность заемщика
- Анализируем отчетность заемщика, выделяем «зоны риска»
- Проверяем достоверность финансовой информации
- Рассчитываем потенциал кредитования на оборотные и инвестиционные цели
- Анализируем риски. Принимаем решение по кредиту
Модуль 6. Особенности финансового анализа различных видов деятельности
Тема 1. Специфика финансового анализа в производстве
- Профиль производственного предприятия
-Профиль производственного предприятия. Вопросы
-Знакомство с бизнесом. Специфика отчётов в производстве
-Формирование себестоимости и расчет калькуляции
-Специфика коэффициентов в производстве
- Производственный цикл. Калькуляция. Запасы (разбор кейса)
-Производственный цикл
-Расчет калькуляции продукции
-Проверка достаточности запасов
Тема 2. Специфика финансового анализа в торговле и услугах
- Специфика финансового анализа в торговле
-Профиль торгового предприятия
-Отчетность торгового предприятия. На что обращать внимание
-Специфика финансового состояния торгового предприятия
- Специфика финансового анализа в услугах
-Виды услуг
-Профиль предприятия сферы услуг
-Особенность финансового анализа. Коэффициенты
-Пример структуры отчетности в услугах
Модуль 7. Проверяем достоверность финансовой информации по связи 3-х отчетов
Разбор кейса
- Базовые формулы на связь трех отчетов
- Сверка данных, выявление сомнительных операций в отчетности
Тест по пройденному материалу, с индивидуальным разбором ошибок тренером
Дополнительная информация
- После мероприятия предоставляются презентации в формате PDF, сертификаты
- На семинаре участникам рекомендовано иметь с собой калькуляторы